中国搜索郑州8月31日讯 8月29日,港交所公布中国春来教育集团有限公司聆讯后的第一份相关公告(第一次呈交)。此举意味着其登陆资本市场仅一步之遥。
披露信息显示,此次春来教育计划募资1亿美元(约6.8亿元人民币)。其中50%用于收购土地使用权和当前院校维修建设;30%用于收购或与中国其他大学合作;10%用于偿还部分贷款;10%用于营运资金和一般企业用途。
所谓上市聆讯,就是上市前对即将上市的公司进行全面评估,由有关专家当面决定,是否通过上市申请。
2018年2月28日,中国春来教育向港交所提交了IPO申请书。独家保荐人为中信里昂证券资本市场有限公司。其成为2018年以来,继天立教育、博骏教育后,第三家向港股IPO发起冲击的内地民办学校集团。
春来教育自2004年成立至今,已成为一家华中地区民办普通高等教育提供商,目前已在河南省经营三所院校(即商丘学院、安阳学院及商丘学院应用科技学院)并参与湖北省一所院校(即长江大学工程技术学院)的运营。2018年末在校生总数45210人,算上长江大学工程技术学院的7789人,合计5.3万人。
截至去年8月末,春来教育的4.6亿人民币收入主要来自商丘学院、安阳学院以及商丘学院应用科技学院学生的学费与住宿费。而前两所学校对其营收贡献颇丰,占比近90%。而其近三年的毛利率均超过了60%,其2017年的经调整纯利率也接近35%。
此外,春来教育正在收购长江大学工程技术学院。相关程序完成后,春来教育会将长江大学工程技术学院的营收并入集团的经营业绩中。截至2017年8月31日,长江大学工程技术学院的营收为0.95亿元,利润为0.28亿元。
根据招股书,截至2018年2月28日止6个月,春来教育实现收入2.43亿元,期内利润5867万元。截至2017年8月31日止年度,春来教育实现收入4.6亿元,期内利润1.52亿元。
招股书显示,春来教育的股权颇为集中,侯春来及其100%控股的公司共持有春来教育19.8%的股权,而其子侯俊宇共持有春来教育的70.3%股权,此外其母还持有公司9.9%的股权。中国控股公司(即河南春来教育科技有限公司)于2017年8月1日成立,由侯俊宇全资拥有。
据统计,截至目前,港股已上市的共有18家内地教育机构,其中有13家是2017年后上市的内地民办教育机构,占比达72.2%。仅在今年7月份就有博骏教育、精英汇集团、天立教育三家教育机构陆续上市。今年以来已经有8家内地民办教育机构顺利登陆香港资本市场。
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