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成功融资8000万元 河南首单私募可转债落地

核心提示:近日,中原股权交易中心帮助企业首次成功发行可转债融资8000万元,至此,河南省的企业又多了一项新的融资工具。

8月17日上午,新乡市慧联电子科技股份有限公司可转债发行暨登记挂牌仪式在中原股权交易中心路演厅成功举行,中原股权交易中心帮助企业首次成功发行可转债融资8000万元,至此,河南省的企业又多了一项新的融资工具。

亮点 发行规模是目前全国四板市场可转债最大单

何为可转债?可转债为可转换为股票的公司债券,具有债权和期权的双重属性,其持有人可以选择持有债券到期,获取公司的还本付息,也可以选择在约定的时间内转换成股票,享受股利分配或资本增值。可转债的融资成本相对比较低,同时,如果投资者选择债转股,企业的还债压力也会有所下降。

河南商报记者了解到,本次通过中原股权交易中心发行的慧联电子可转债,由中原证券承销,可转债总额8000万元,每张面值100元,按面值发行,债券存续期限不超过4年,自发行成功之日起1个月后可以转股。

本次可转债亮点很多。首先此次可转债发行为河南省首单私募可转债产品,标志着中原股权交易中心可转债业务实现“零的突破”,该中心服务实体经济、服务实体企业又增添了新手段。其次发行规模是目前全国四板市场可转债最大单。

值得一提的是,本次可转债,从企业准备到发行成功,用时不到2个月,效率很高。

优势 可转债优势颇多,更便利企业融资

河南商报记者了解到,根据国务院办公厅《关于规范发展区域性股权市场的通知》(国办发〔2017〕11号)及证监会《区域性股权市场监督管理试行办法》(第132号令)规定,企业可在区域性股权市场非公开发行可转换为股票的公司债券。

在河南,中原股权交易中心是河南省唯一合法的区域性股权市场运营管理机构。

企业通过区域股权市场发行可转债具有很多优势,比如产品机动灵活,亦股亦债,转股与否,投资人与发行人协商,掌握主动权,允许设置赎回、回售等条款,期限较长1~5年,融资成本适中; 另外,发行人门槛较低,对发行人盈利指标没有硬性要求,增信方式灵活,对评级和担保没有硬性要求;对资金用途没有强制要求。

除此之外,可转债发行实行备案制,流程、手续相对简便,按照中心要求提交备案材料,最快5个工作日审核通过; 合格投资人也很广泛;而且可转债可以在股权交易中心挂牌流通转让。(记者 杨桂芳) [CAHTAG14;34]

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责任编辑:李霞

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