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河南仕佳光子冲刺科创板 系国产光电子“芯力量”

2020-03-26 08:48 | 大河报

核心提示:河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称仕佳光子)拟科创板IPO获上交所受理,成为继建龙微纳、信大捷安、科隆新能后,河南第4家获受理的企业。

3月24日,河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称仕佳光子)拟科创板IPO获上交所受理,成为继建龙微纳、信大捷安、科隆新能后,河南第4家获受理的企业。

同日,仕佳光子披露招股说明书,拟首次公开发行不低于4600万股,募资5亿元,主要用于两大项目投资和补充流动资金。

这家地处豫北鹤壁、聚焦光通讯行业的新兴科技企业成立仅10年,就已成为实打实的行业隐形冠军:不仅打破国际垄断缔造了“中国芯”,还开拓了包括英特尔在内的海内外多家顶尖客户。

3年净利润为负系加大芯片研发投入所致

仕佳光子其实并不算一个年轻的公司,其前身是成立于世纪之交的郑州仕佳通信。2010年,随着室内光缆市场的逐步爆发,光网络通讯市场迎来大变革,仕佳通信顺利转型,仕佳光子诞生。目前其主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块,注册资本4.13亿元。

2019年3月29日,仕佳光子启动IPO,在河南证监局进行辅导备案;今年3月19日,上市辅导完成,拟申请在科创板上市。择取的科创板上市标准为“预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

招股书显示,2017年、2018年及2019年,仕佳光子分别实现营业收入4.79亿元、5.18亿元、5.46亿元;实现归属于母公司股东的净利润分 别 为 -2104.22 万元、-1196.80万元和-158.33万元。截至2019年12月31日,公司合并口径累计未分配利润为227.40万元,母公司口径累计未弥补亏损为-3911.01万元。

对于目前尚未盈利且存在累计未弥补亏损的原因,仕佳光子称主要系受公司持续加大AWG芯片以及DFB激光器芯片的研发投入等因素影响。

不过,仕佳光子也表示,报告期内,随着AWG芯片系列产品逐步实现批量销售,公司亏损金额不断减少,营业收入、毛利率、息税折旧摊销前利润以及经营性现金流量净额均保持持续增长态势。

持续高研发投入10年成长为细分行业龙头

作为一家科技创新企业,仕佳光子自诞生之初就自带研发创新基因。创始人葛海泉在机缘巧合之下,请中科院半导体所担任研发带头力量。

其招股书显示,中科院半导体所与仕佳光子的院企合作已持续近10年,中科院半导体所不仅成了仕佳光子股东,还向仕佳光子派出了多名专家顾问,长期稳定提供技术支持,加快研发进程。

记者注意到,在其前15大股东中,还出现了前海投资、深创投等国内知名创投机构,创投机构股东占比达半数以上。

受此影响,仕佳光子的研发费用呈稳定上升趋势。2017、2018、2019年分别为4856.37万元、4881.82万元和5960.75万元,占营业收入的比例分别为10.14%、9.43%、10.91%,较行业平均水准高出4个百分点以上。截至2019年底,仕佳光子研发人员达142人,占员工总数的比重为

11.92%。

得益于持续的研发投入,仕佳光子在短短10年间,迅速成长为光通信行业内少数具备集成电路设计企业资质的企业,PLC分路器芯片全球市场占有率第一,研制10余种规格的AWG芯片,DFB激光器芯片重点突破了一次外延技术的行业难点。2019年,河南上市公司中航光电、国际知名企业英特尔成其前两大客户。

与此同时,仕佳光子也在招股书中表示,公司在光纤到户、数据中心及5G建设等应用领域,也已形成良好的产品布局和核心技术积累,在多个核心芯片方面已形成明显突破。

不过,面对国内外新的经济形势和竞争环境,仕佳光子也坦言在市场竞争、业务扩张等方面面临多项考验。对此,仕佳光子将继续专注光通信领域,依托在光芯片领域的研发和产业化优势,从“无源+有源”逐步走向光电集成,结合在光芯片及器件、室内光缆、线缆材料等横向、纵向产业布局形成的综合服务能力,不断提升公司在国内及国际市场的竞争力。(记者裴熔熔)

原标题:聚焦光通讯行业 系全球细分行业龙头河南仕佳光子冲刺科创板

责任编辑:朱宝君